晶片與半導體 · （2026-05-06 申報,補收）
本篇出自 2026年7月15日 晨報
Arm 原本的生意是授權晶片架構收權利金、自己不做晶片;5 月申報的股東信發表自研資料中心 CPU「AGI CPU」(Arm 官方命名),等於與自家授權客戶部分競爭,是商業模式的結構轉折(6-K 股東信)。數字分三個等級讀:>$2B 是已簽客戶需求(FY27–28,可驗證);$15B 是公司目標;「2030 年前 $100B 市場」是願景,打折看。同份申報:FY26 全年營收 $4.92B(+23%,新高)、資料中心權利金年增逾倍。觀察一句:Meta 本期第三次出現——第 3 點的算力長約買方、這裡 AGI CPU 的首發夥伴、第 1 點裡上修資本支出的那家。用一句直話說:Meta 這次同時是算力買方、CPU 首發夥伴、交付承諾方。
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