下面這幾則是怎麼查的
想追根究柢的人看這頁；只想知道發生什麼，回到這一期。
本期材料取自 11 月 7 日到 8 日清晨。昨夜掃 233 篇，本期用上 22 條有連結可查的外部來源，後面各欄另有近一週的材料。
1. [本週]（紀錄公布日 11-04） 日本晶片設備商 TEL 說，把客戶投資計畫加總，明年全球晶圓設備市場超過 2,100 億美元，比今年多三成以上
還不能當真： 2,100 億是大跌前的客戶計畫，不是已下的訂單
怎麼查的
TEL 的數字與引句出自 TEL 官網的英文問答紀錄原文。這是公司對未來的估計，對投資人有往好處說的理由。「看不到 2028 年放緩」是說明會上的口頭答覆，指曆年；同一份紀錄說 2028 會計年度的財測還沒公布。Lam 的數字目前只有 Kundojjala 一個人轉述。兩家估的都是全球晶片廠的設備支出，各自的算法不一定相同，不算兩個獨立量測。Bajarin 的依據是 AI 供應商股價倍數下跌，不是機房實際延後的數據。
2. [今日] SemiAnalysis 走訪內蒙古一座 800MW 級資料中心園區，說第一期 120MW 一年內交付、成本約美國五分之一
還不能當真： 成本五分之一只有 SemiAnalysis 一家說
怎麼查的
數字是 SemiAnalysis 的現場觀察與自家模型，沒有第二個來源。SemiAnalysis 沒寫五分之一是跟美國哪一類園區比、算不算電力設施，也沒有拆開建造速度與成本。兩家客戶是誰，報告沒點名。
[本週]（事件日 11-06）據 Dan Nystedt 轉述台灣媒體，AI 伺服器廠緯創 10 月營收新台幣 4,026 億元、年增 117.6%，緯穎年增 80.9%。
怎麼查的
到 10 月為止，兩家伺服器組裝廠的營收仍大幅年增，緯穎則比 9 月少了 4.5%，這是 11 月 5 日晶片股大跌前的數字，只有 Nystedt 轉述媒體。
[本週]（節目錄於 11-05）買賣 GPU 伺服器的 Luxor Technology 硬體交易桌負責人 Mike San Miguel 說，現在的瓶頸是液冷機房能不能用，有些機房報給 Luxor 的上線時間已到 2027 年第三季或 2028 年。
怎麼查的
[今日] 科技電子報 Exponential View 作者 Azeem Azhar 認為，AI 還沒系統性地出現在總體生產力統計裡，現在也不該預期出現。
怎麼查的
照 Azhar 的說法，用總體生產力統計判斷 AI 成效會偏晚，個別公司的成效會早幾年出現，這是他依個人電腦時代經驗的判斷、沒附新資料。Azhar 11 月 7 日這期引史丹佛經濟學家 Erik Brynjolfsson 的說法，美國上季生產力成長 3.6%，Brynjolfsson 認為生產力正在轉彎；3.6% 量的是哪一種生產力、跟哪一期比，這期沒寫。
[本週]（論文日 11-04）11 位作者的預印本說，AI 代理寫出的推理文字有 41% 到 46% 刪掉後，任務表現大致不變；可刪多少，隨任務和模型外面那層執行框架變化，比隨模型本身變化大。
怎麼查的
作者自報，同一模型、同一任務換了執行框架，可刪的多寡與出現的環節也會不同。「表現大致不變」容許差多少、測試用的基準是哪些，摘要都沒寫。
[本週]（論文日 11-05）一篇已獲 NeurIPS 2026 接受的預印本說，既有蛋白設計基準 MotifBench 上靜態判成功的 55 組設計，跑分子動力學模擬後只有 8 組通過全部檢查。
怎麼查的
[回顧]（本報 7 月 14 日判讀）本報押 2027 年 7 月中前，廠牌中立、可換模型的 AI 代理共通層還成不了事實標準。
怎麼查的
今天缺的資料。 最影響判斷的是 TEL 客戶計畫的組成：記憶體廠與晶圓代工廠各佔多少，本期材料沒有數字，所以看不出機房延後會先傳到哪一類客戶。Lam 的法說原文與 Galaxy 的成本拆解都不在本期材料裡；SemiAnalysis 的建造拆解在付費段。NVIDIA 給矽品的數十億美元只來自不具名消息來源，資金形式沒寫，日月光不評論、NVIDIA 沒回應。本期沒有深度報告段，也沒有總經段。
來源與盤點
過去 24 小時。 11 月 7 日到 8 日新增 233 篇：學術論文 116 篇、社群平台貼文 92 篇、另一路論文來源（和學術論文分開計）10 篇、文中連結展開的文章 7 篇、公司與個人部落格 5 篇、訂閱電子報 2 篇、節目逐字稿 1 篇。這 233 篇裡，讀完 121 篇，判定與主題無關而略過 105 篇（其中 7 篇讀取前就略過），7 篇還沒讀。學術論文 116 篇：讀了 78 篇、略過 38 篇；arXiv 昨夜限制了抓取，本期沒有收到新論文，這 116 篇是同一時段其他批次登錄的。社群平台貼文 92 篇：讀了 32 篇、略過 60 篇。另一路論文來源 10 篇：7 篇讀取前就略過，3 篇還沒讀。文中連結展開 7 篇都讀了。部落格 5 篇：讀了 1 篇、4 篇還沒讀。電子報 2 篇與節目逐字稿 1 篇都讀了，主線第 2 則的 SemiAnalysis 報告是這 2 篇電子報之一。主線第 1 則的 TEL 問答紀錄取自 TEL 官網，不在這 233 篇裡。昨夜抓到的社群平台原創貼文共 320 則，來自 374 個帳號，這 320 則是另一種計法，和上面的 92 篇不能直接對照。
一次性回填。 本期窗口沒有新的一次性回填；資料庫裡既有的回填材料日期在今年 7 月 1 日到 10 月 30 日之間，和上面過去 24 小時的篇數分開算，本期沒有用上。
來源集中度提醒。 主線第 1 則 TEL 是公司一手文件，Lam 的數字只有 Kundojjala 一人轉述；主線第 2 則只有 SemiAnalysis 一個來源。晶片與半導體欄與快訊第 2、3 則都經 Dan Nystedt 轉述，底下是幾家不同公司的公告與媒體報導。
本報追蹤的來源。 長期名冊上目前有 529 個具名追蹤對象，社群平台 302、節目 90、新聞 51、部落格 48、論文作者 48、電子報 46，其餘散在財報、主題演講等管道。同一對象可能在多個管道出現，所以各類相加會大於 529。這些是追蹤對象數，和上面昨夜抓到的篇數、帳號數都是不同的名單，不能相加或對照。代表性的名字：社群平台有 Daniel Kokotajlo、Sergey Levine、Arvind Narayanan、Chris Lattner；部落格有 Terence Tao、Lilian Weng；節目名冊上有 Sam Altman、Dario Amodei、Demis Hassabis 等受訪者。本期正文用上 22 條外部來源連結，只算正文引用的外部連結。這 22 條另算，和 529 個追蹤對象無關。台灣一側的來源，10 月新收 43 份，累計 184 份；台灣媒體、台灣公司官方與台灣在地記者都算，轉述台灣媒體的外國媒體不算。