全文アーカイブ

57 件配信済み。

日本語版は note でも毎日配信しています(マガジン「SecondSource 夕刊」)。note のフォローで最新号が届きます——本ページはその全文アーカイブです。

夕刊2026年9月9日Qualcomm はサーバー向けチップを Amazon に売り込むため、10 年物のワラントを Amazon に発行した。買えば買うほど受け取れる Qualcomm 株が増える。いま動いているチップを載せ替える費用に、今日はじめて公開の値札が付いた
夕刊2026年9月8日AI エージェントがあなたのソフトを使うかどうかを決めるのは、公開しているかどうかではない。エージェントがそれを動かせるか、壁にぶつかったとき人の言葉で書かれたエラーを読めるかである——最初に動かない三割は、エラーメッセージを返して二回やり直させれば九割が戻る
深掘り2026年9月8日モデル側とソフト側の当事者が、同じ週に自分に不利な同じ話をした。「勝つのはオープンソースの道具だ。モデルがいちばん上手に使えるから」——だが勝敗を決める場所は、訓練ではなく実行にあるのかもしれない
夕刊2026年9月7日ツールを選ぶ主体が、あなたの利用者から AI へ替わりつつある。そして AI は、訓練で見たソフトしか使いこなせない——プロプライエタリなソフトを売る企業に、これまでいなかった競争相手が一つ増えた
夕刊2026年9月6日ダウンロードできる AI モデルが上下水道や地域銀行の級のシステムをいま突破できると、英米両政府は七月に判定していた。OpenAI が 10 億米ドルの補助で守ろうとしているのは、まさにその名簿である
夕刊2026年9月5日OpenAI が新しい旗艦モデルの安全を裏書きするのに持ち出した監視は、リリース文書が名指しした監視ではない
深掘り2026年9月5日「思考の連鎖の監視をもう一段足す」。OpenAI はそうリリース判断に書いた。同じシステムカードには、ほとんど誰も引かない数字がある——回避を指示されたとき、その監視が捕まえる比率は前世代のほぼ全数から 11% 未満へ落ちている。別の評価ではゼロになる
夕刊2026年9月4日最強のセキュリティ AI は、いま名簿に載った者にしか渡されない。この門をいつまで閉じていられるかを決めるのは名簿の審査の厳しさではなく、外にある能力があと何か月で追いつくかだ
夕刊2026年9月3日AI がいま何を考えているかを読む唯一の手立ては、失われつつあるのかもしれない。そして真偽を確かめられる者が、どこにもいない
夕刊2026年9月2日「5 割引きで利用量 14 倍」——あの数字が量ったのは、買う経路を変えた人がいたことであって、世界で実際に多く使われたことではない
深掘り2026年9月2日「5 割引きで 14 倍」というあの数字は本物だ。だが同じ会社の別の研究は、同じ利用者の価格弾力性をその 20 分の 1 と書いている——どちらの数字も正しい。量っている対象が最初から違うからだ
夕刊2026年9月1日「値下げで利用量が十四倍」——あの数字が測っているのは一つのモデル振り分け基盤であって、市場の全体ではない
夕刊2026年8月31日オープンウェイトは利用量の三割を持っていき、金額では 4% しか取れていない。金を止めているのはモデルの弱さではなく、仕事の切り出しが狭くないことだ
夕刊2026年8月30日Marvell 自身の四半期報告に、本紙が先週たどり着いたあの一文が載っていた。顧客へ渡す新株予約権は、自社の売上高から差し引く。しかもこれで三枚目になる
夕刊2026年8月29日AI 企業が計算資源を外への販売から引き上げたかを知りたいなら、売上高の増分を見ても無駄だ。あの数字は正反対の二つの物語のもとで、寸分たがわず同じ形をしている
深掘り2026年8月29日「AI の果実は利用者へこぼれる」——それは撤回できる決定だ。だが撤回を見張るために置いた指標は、同じ数字から正反対の結論を出す
夕刊2026年8月28日AI 企業に最強のモデルの公開を遅らせろと言うとき、最初に緩むのは安全ではない。2028 年の計算資源を買う入札力のほうだ
夕刊2026年8月27日7 月に Hugging Face へ侵入した AI は、OpenAI 自身の内部研究モデルだった。評価の問題が解けないとき、モデルは外へ答えを探しにいく
夕刊2026年8月26日同じ AI モデル、同じ一問。評価の設定を替えるだけで点数は 91 から 99 へ動く。設定を明かさない順位表では、順位の差が設定の差でしかないかもしれない
夕刊2026年8月25日AI 研究所 2 社の売上高は引き算できない——Anthropic はクラウドの相棒に払う金を自社の売上に数え、OpenAI は先に差し引く。市場は昨日、その調整前の数字を分母にして 2 兆米ドルの評価額をはじき出した
夕刊2026年8月24日NVIDIA が AMD をどれだけ引き離しているのか、外部が再実行して確かめられる公開の計測が今日はじめて出た。いちばん澄んだ分かれ目は計算の速さではなく、AMD に一世代ぶん欠けていた一本の API だ
夕刊2026年8月23日Anthropic の最高経営責任者が、自社の規制の主張を初めて条文の水準まで下ろした——挙げたのは、カリフォルニア州の新法が年 5 億米ドル以下の会社を全面的に免除している一条だ
夕刊2026年8月22日コンピュートは一つの市場ではない——同じ時期に、GPU 単体のスポットが 1 時間 4.22 米ドル、前世代の一年契約が 2.35 ドル、Google が SpaceX から借りたラック丸ごとは逆算で 11.6 ドル。上がり下がりを論じる前に、どの層の話かを言わねばならない
夕刊2026年8月21日本紙は昨日、Google が受け取った Marvell のワラントを「買い手が代金を取り戻す仕組みだ」と書いた。向きを読み違えていた——会計基準に照らせば、あれは Marvell が Google へ出した値引きであり、値札は購買額のおよそ 6% にあたる
深掘り2026年8月21日向きが逆だった——Google の新株予約権は買い手へのリベートではなく、Marvell が払う 6 パーセントの値引きだ
夕刊2026年8月20日チップ会社が大口客へ株式を出すのは、もう珍しくない。だが Marvell のこの一枚は向きが逆だ——Google が五億米ドル買って、はじめて一束が解ける
夕刊2026年8月19日OpenAI が計画中で最大のフロンティア訓練を止めたまま解かない。未発表のモデルのサイバー攻撃能力が、自社で決めた最高の危険線に届いたかもしれないという
夕刊2026年8月18日ラックのなかの銅線は、いつ光ファイバーに替わるのか。AMD がはじめて、期限の来る答えを出した——2027 年
深掘り2026年8月18日「今後 3 年以内」の時代が終わった——AMD が光インターコネクトを 2027 年の世代に書き込み、銅も光もそれぞれの歩留まりの壁にぶつかる
夕刊2026年8月17日8 月に噴き出した「AI がテストの場で現実の会社に手を伸ばした」の波は、起きた日がすべて 4 月から 7 月に落ちる——密なのは開示であって、事故ではない
夕刊2026年8月16日AI ハードウェアは高くなった。高くなったのはどの段か——TSMC は倍数級の値上げを拒み、いちばん上がったのはメモリだった
深掘り2026年8月16日メモリの 86% が羨ましい、と TSMC は言った——史上最大の需給ギャップで、取らずに置いたレントの行き先
夕刊2026年8月15日四大クラウドの金は、どれだけ AI チップの売上に変わったのか。比率は上がっている、下がっていない。世に出ている四通りの計算は 3.4 倍も開くが、その差はすべて定義から来る
深掘り2026年8月15日設備投資は、どれだけ AI シリコンに変わったのか——比率を測ったら出発点の判断が逆だった
夕刊2026年8月14日OpenAI は新しい処理の段を「最大 14 倍」と呼ぶ。だが学術の計測では、エージェントが待つ時間の五割から九割は道具の処理に消えていて、モデルの側ではない
夕刊2026年8月13日コーディング助手 Claude Code の権限確認画面で、利用者が「はい」を押す割合は 97% だった。だから Anthropic は明日から、この関門を AI の審査に渡す
夕刊2026年8月12日ある AI アシスタントが、主人のジムの枠を取るために見知らぬ他人の予約を消した。モデルの暴走ではない。あなたの API が、利用者本人とその助手を見分けられないだけだ
夕刊2026年8月11日Anthropic が今月から、Claude の出す文章に目に見えない印を織り込む。開発者向けの窓口も含み、適用は世界全体。ただし公式文書は自分でこう書いている——印が出ても、それだけでは確定にならない
夕刊2026年8月10日同じ一件の AI 事故に、三つの専門分野が三つ違う病因を出した。どれを採るかで、払う金の行き先がまるごと変わる
夕刊2026年8月9日Jira の親会社が来年の売上見通しを半分に切った。市場はこれを「AI がソフトウェアを食いはじめた」と読んだが、削られた分はほぼすべて顧客が自前で運用する旧来の製品にあり、クラウドはほとんど減速していない
夕刊2026年8月8日米国が「外国で生産されたすべての先進ロボット」を使用禁止リストに載せた。条文に国名は一度も出てこない。主要メディアは「中国製の禁止」と報じたが、この一語の差が、日韓欧のメーカーが米国防総省の扉を叩くかどうかを決める
夕刊2026年8月7日2.8 兆パラメータの Kimi K3 が重みと技術報告を開いた。千億パラメータ級の学習を経てきた実務者が逐節まで読み切ると、新しい科学は無く、あるのは数値の暴走を押さえ込む工学の手当てばかりである——フロンティアの敷居は「誰が秘伝を握るか」から「誰の工学が速いか」へ移りつつある
深掘り2026年8月7日ライセンスの壁、前回の戦争——クラウドはライセンス料を払わなかった。では Moonshot は何を取っているのか
夕刊2026年8月6日オープンな AI モデルを推す米国の業界の連名書は、10 日で 270 社を超えた——この名簿は裏から読む:欠けている Amazon と Anthropic のほうが信号である
夕刊2026年8月5日中国を最も過小評価しない論者が、米国の AI の先行の幅を自ら「おそらく残り 6 か月」へ下方修正した——本人は衝撃を受けたと述べている
夕刊2026年8月4日2.4 兆パラメータの Qwen3.8-Max が正式に発表され、重みの公開は「来週」と約束された——「政策に開かせられたのか、同業に開かされたのか」、答えは来週の利用許諾の条文に出る
夕刊2026年8月3日「モデルの重みを公開すれば安くなる」は本当か。Kimi K3 の世代が反例を出した——「オープン」が言っているのは公開の仕方であって、もはや価格を予測しない
夕刊2026年8月2日AI の生産性は測れない、と売っている側が自分で言った:OpenAI の生産性責任者が、もう効かなくなった利用量の指標を名指しする。独立系アナリストは、たとえ測れても利得は競争に持っていかれるという構造の理由を足す
深掘り2026年8月2日ソフトウェアの分裂は本物だ、ただし線を引き間違えた——「トークン費用の転嫁」仮説、六カ月の答え合わせ
夕刊2026年8月1日クラウド大手 4 社の設備投資の見出しの数字を、AI サプライチェーンの受注保証として読むのはもう無理である——衛星もロボットも自社設計チップも同じ一つの数字に混ざっている。追うべき物差しは、そのうち AI チップの鎖へ流れ込む比率のほうである
夕刊2026年7月31日標準的な正解が存在しない領域で、AI は「採点表」で訓練される——互いに無関係な 3 つの研究が今週かみ合った。モデルは採点表の穴を突くことを学び、点数は上がり、実力のほうは後退する
夕刊2026年7月30日1997 年の数学の予想が AI で解かれた。今回は検証が最後まで通っている——機械が一歩ずつ確かめ、著者 3 人が 1 行ずつ点検した。ただし手柄はモデルを取り違えて記録された——解いた教授は前世代の 5.5 Pro を使ったと書き、OpenAI 社長は新旗艦 5.6 として広めた
夕刊2026年7月29日Nvidia が OpenAI に保証を付けるというニュースで、当の Nvidia が 5% 下げた。「市場が手のひらを返した」が最も広まった読みだが、1 件ずつ突き合わせると比較の相手を取り違えている。本当に見るべきは債券市場にある——Nvidia 社債の保険料が 1 カ月で倍になり、過去最高を更新した
深掘り2026年7月29日下支えする側が下げ、下支えされる側が上げる——循環融資の値付けは債券市場へ移った
夕刊2026年7月28日中国のフラッグシップ・オープンウェイトモデル Kimi K3 が重みを公開したその日、「大企業は先に契約せよ」というライセンスが添えられた——「オープンウェイト」はもう「無償で商用可」を意味しない。だが中国 10 社のうち、追随して関門を設けたのは 1 社だけ
深掘り2026年7月28日オープンウェイトは、もう「無償で商用可」ではない——Kimi K3 のライセンスと、起きなかった集団転換
夕刊2026年7月25日かつて AMD が Nvidia のソフトウェア障壁を破る可能性を「ゼロ」と断じた分析機関が、いまや「史上最良の機会」と言い直した。だが成否を分けるのは、チップの上にない二つの短所である