チップと半導体 · 今期 （投稿は 8 月 27 日）
この記事の出典 2026年9月14日 夕刊
《Dwarkesh Podcast》の司会 Dwarkesh Patel が、半導体分析機関 SemiAnalysis を創業した Dylan Patel のボトルネック論を伝えた。AI の進展と売上が続いても半導体産業は追いつけない、フロンティアラボのコンピュートはいまワットで測って年に三倍以上で広がっており、この十年の終わりには工場の設備、たとえばオランダの ASML の極端紫外線露光機で詰まる、というものだ。新しいのは、そのあとに置いた反問になる。 数十億ドルの工場の設備投資が末端で千億ドルを超える token 売上を生めるなら、この利回りはなぜ、ASML の装置を大きく増産するのに要る反射鏡を Zeiss に作らせるところまで届かないのか。彼はこの問いを未解決のまま置いた（Dwarkesh Patel、2026-08-27）。Zeiss はドイツの光学メーカーで、ASML の露光機に反射鏡を供給している。⚠️ 三つ限定を付ける。Dylan Patel の原文を本紙は逐語では取れておらず、この一本は伝聞だけになる。 「1 ドルが 100 ドルに」は口語のたとえで、精密に計算した比率ではない。Zeiss の生産能力と増産計画を本紙はまったく検証していない。⇒ この問いはどんな多層のサプライチェーンにも当てられる。私の上流は、私のこのバリューチェーンの利回りを受け取れているのか。受け取れていないなら、彼はなぜ私のために増産するのか。
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