晨報 2026年11月4日
今天快訊以外的每一則是怎麼查的
想追根究柢的人看這頁；只想知道發生什麼，回「今日」。
本期材料取自 11 月 3 日到 4 日清晨，主線第 1 則另對照 SpaceX 7 月 30 日的公告與 10 月 20 日的法說；第 2、5 則與晶片欄是 11 月 2 日的消息，昨天的電子報沒有寄出，今天補上；過去洞見一則取自本報 10 月 25 日的判斷。昨夜新增 705 篇，本期正文用上 23 條有連結可查的外部來源，後面各欄另有近一週的材料。
1. [今日] SemiAnalysis 估：SpaceX 機房 91 天改建完，曼菲斯園區現場發電 2027 年 7 月起剩不到一半
還不能當真： 額定容量與缺口只有 SemiAnalysis 一家估
怎麼查的
拆渦輪的公告有兩家地方電視台報導。密西西比州的 WLBT 轉載曼菲斯 WMC 台的稿，曼菲斯的 WREG 另寫一篇，台數、日期一致，報的都是同一份公司公告。額定容量、缺口、電網申請與變電站日期都出自 SemiAnalysis 的公開版文章，協議全文與田納西河谷管理局的紀錄也只經 SemiAnalysis 轉述。Musk 的話只有 Fireside Alpha 的轉述。13 GW 是 SpaceX 自家的目標，不是已完工的量。
2. [本週]（事件日 11-02）Oracle 申報 100 億美元股票與 100 億美元公司債，金額和五天前宣布的募資上限相同
還不能當真： 說明書沒寫這次算不算進上限
怎麼查的
說明書、投資人日文件與季報都是 Oracle 向美國證管會交的法定文件。2 月的計畫取自 Oracle 投資人關係網站的新聞稿。這些證據都只出自 Oracle 的文件，沒有第三方佐證。11 月 2 日申報的初步版說明書裡，每股價、各檔利率與最終金額都還空白。上限是 Oracle 自訂的，沒有法律約束。
3. [今日] AMD 第三季資料中心營收年增 97%，點名五家客戶在跑首批 Helios 機櫃
還不能當真： 五家客戶跑的規模，新聞稿沒寫
怎麼查的
數字與客戶名單取自 AMD 投資人關係網站的財報新聞稿；全是 AMD 自報，向美國證管會交的完整季報 10-Q 要等之後申報，五家客戶沒有逐一獨立確認。第四季 170 億美元是財測，不是已實現的營收。
4. [今日] Simon Willison 用開源模型在筆電上讀出權重在玩哪款遊戲，四題對三題
還不能當真： 一個人、四道題各跑一次、一款開源模型
怎麼查的
Simon Willison 的實驗四題各只跑一次、沒有重複取樣，模型自報的信心百分比不是量測。論文的主張取自 Simon Willison 引用的論文摘要，改權重那一半的方法與對照，摘要沒寫。Honnibal 與 Goedecke 的批評都經 Simon Willison 轉述。
5. [本週]（事件日 11-02）OpenAI 對記者說 ChatGPT 搜尋量約是 Google 的五分之一，SEO 工具商 Ahrefs 2 月估約是 Google 的 12%
還不能當真： 五分之一是 OpenAI 自報，貼文沒寫怎麼算
怎麼查的
五分之一出自 Kantrowitz 的貼文，是 OpenAI 告訴 Kantrowitz 的公司自報數字，沒有第二個來源。Ahrefs 的估算取自 Ahrefs 部落格原文，分類方式是作者 Stox 的判斷。Google 商務長那句話取自 Latent Space 的整理。
[本週]（事件日 11-02）Marvell 以全股票併購光學元件廠 Lumentum，對 Lumentum 估企業價值 1,150 億美元，交割要到 2028 年上半年。
怎麼查的
Marvell 同日向美國證管會申報的 8-K 另寫，本季初步營收與先前指引一致，只把區間從上下 5% 收窄到上下 2%，沒給金額（Marvell 8-K，2026-11-02）。
（Marvell 與 Lumentum 聯合新聞稿，2026-11-02）（Ben Bajarin，2026-11-02）
[今日] Anthropic 11 月 3 日開源可證推論原型 FlashProve，單張 H100 替 4,000 億參數模型產生零知識證明，每秒約 110 個 token。
怎麼查的
產生證明的 GPU 時間約是一般推論的 70 到 95 倍，數字全是 Anthropic 自報。
[今日] Google 自測 50 題：把 Gemini 的思考等級設低，比壓輸出上限更省錢。
怎麼查的
Google 11 月 3 日在開發者部落格說，管代理人成本要看每個成功任務的花費，這個結論來自 Google 自測的 50 題程式任務、每種設定只跑一次，基準程式碼要等開源審查後才公布。
[回顧]（本報 10 月 25 日判斷）KV 壓縮普及，沒有讓 AI 晶片的記憶體需求消失，本報的讀法是需求換了位置。
怎麼查的
業界報導說 NVIDIA 正評估減少 Rubin Ultra 的 HBM 疊層，最終規格還沒公布。
（卡片）
今天缺的資料。 最影響判斷的是密西西比州環保局那份協議的全文與田納西河谷管理局的供電核准紀錄，兩樣都只經 SemiAnalysis 轉述；SemiAnalysis 付費版裡的電力解法與定價，不在本期材料裡。SpaceX 10 月 20 日法說會的逐字稿不在本期材料裡，Musk 的話只有彙整帳轉述。Oracle 說明書的定價版：初步版的每股價、各檔利率與最終金額都還空白。論文〈Sparks of Weight-Space Programming〉改權重那一半的方法，摘要沒寫。本期沒有總經段。
來源與盤點
過去 24 小時。 11 月 3 日到 4 日新增 705 篇：學術論文 418 篇、社群平台貼文 133 篇、公司與個人部落格 56 篇、另一路論文來源（和學術論文分開計）55 篇、外連文章 34 篇、公司申報 5 篇、訂閱電子報 4 篇。這 705 篇裡，讀完 192 篇，判定與主題無關而略過 85 篇，6 篇只登錄並寫明不細讀的理由，421 篇還沒讀，1 篇重抓。學術論文 418 篇：讀了 140 篇、略過 61 篇、217 篇還沒讀；昨夜論文來源有流量限制，這 418 篇是前一批還沒抓完的部分。社群平台貼文 133 篇：讀了 20 篇、略過 22 篇、3 篇只登錄、88 篇還沒讀。部落格 56 篇：讀了 13 篇、略過 2 篇、2 篇只登錄、39 篇還沒讀。另一路論文來源 55 篇：都還沒讀。外連文章 34 篇：讀了 14 篇、20 篇還沒讀。公司申報 5 篇：讀了 3 篇、1 篇只登錄、1 篇重抓。電子報 4 篇：讀了 2 篇、2 篇還沒讀。節目逐字稿不算在上面的篇數裡，昨夜只抓到 Latent Space 一集。主線第 1 則的 WLBT 與 WREG 報導和 Musk 的法說轉述，第 2、5 則與晶片欄的 11 月 2 日文件，是另外取回或前一天的材料，不在這 705 篇裡。昨夜抓到的社群平台原創貼文共 496 則，來自 374 個帳號，這 496 則是另一種計法，和上面的 133 篇不能直接對照。
一次性回填。 資料庫裡另有幾批一次性回填材料，日期在今年 7 月 1 日到 10 月 30 日之間，和上面過去 24 小時的篇數分開算。本期都沒有用上。
本報追蹤的來源。 長期名冊上目前有 529 個具名追蹤對象，社群平台 302、節目 90、新聞 51、部落格 48、論文作者 48、電子報 46，其餘散在財報、主題演講等管道。同一對象可能在多個管道出現，所以各類相加會大於 529。這些是追蹤對象數，不能和上面的篇數相加；昨夜實際拉取的 374 個帳號和名冊上的 302 個社群平台來源，計算範圍不同；昨夜的 1 集節目和名冊上 90 位節目受訪者也不能對照。代表性的名字：社群平台有 Daniel Kokotajlo、Sergey Levine、Arvind Narayanan、Chris Lattner；部落格有 Terence Tao、Lilian Weng；節目名冊上有 Sam Altman、Dario Amodei、Demis Hassabis 等受訪者。本期正文用上 23 條外部來源連結，只算正文引用的外部連結。這 23 條另算，和 529 個追蹤對象無關。台灣一側的來源，10 月新收 43 份，累計 153 份；台灣媒體、台灣公司官方與台灣在地記者都算，轉述台灣媒體的外國媒體不算。