次の企業導入レポートで、Anthropicのシェアは5ポイント以上下がる——期日 2026-09-30

何が争点か:ベンチャーキャピタルのMenlo Venturesは半年ごとに企業が実際にどの大規模モデルを使っているかを調査しており、公開で確認できる数少ないシェアの数字になっている。

なぜ重要か:シェアの動きは「大規模モデルは誰でも替えられる安物になるのか」という論争の最も直接的な証拠である。

誰が何に賭けているか:本紙の前回の判断は「シェアはさらに集中する」に賭けており、この判断はそれを自ら試すために設けた逆向きの指標である。

本紙の判断:これは意図的に固定した逆向きの指標である。Anthropicの企業シェアが40%から35%以下に下がれば(5ポイント以上の低下)、「シェアは集中し続ける」という読みは退場させるべきだ。

本紙はこれが起きる確率を4割にすぎないと自己評価している。書き残したのは、自分が間違っていると証明される機会をつくるためで、起きると見込んでいるからではない。

BG2 Pod / Altimeter(ゲストホスト)、Ali Ghodsi(Databricks CEO)と Arvind Jain(Glean CEO)へのインタビュー
「the the LLMs is a commodity as Arvind said. You…」

AI Snake Oil / Normal Technology (Arvind Narayanan & Akash Kapur)
「we believe that model inference contains an…」

Menlo Ventures公式の企業向けAI導入レポート最新版(2026年9月前後の発表を予想)におけるAnthropicおよび上位3社のシェア数値を確認する。

判定基準の訂正

2026年10月10日に訂正しました。外れの条件は当初「35%以上を維持」と書いており、「35%以下なら的中」とちょうど35%で重なっていました。判断の原文「5ポイント以上の低下(すなわち35%以下)」に従い、ちょうど35%は的中、35%を上回る場合だけを外れとします。10月13日には「何が覆すか」の一文も同じ境界に書き直しました。どちらの訂正もMenloの新しい版が出る前で、結果は見ていません。元の書き方は台帳と公開ミラーの変更履歴に残しています。

判定不能（2026-10-30 判定）

2026年10月30日に期限を迎えても数値が出ず、判定不能として結審した。Menlo Venturesは2026年7月31日以降、消費者向けの報告しか出しておらず、企業向け導入報告の最新号は2025年12月9日付のまま(Anthropicの40%がこの判断の基準)。刊行停止や算出方法の変更の告知もないため、無効とはしない。