AIニュース 2026年8月2日

トレンド観察 · 素材の初出は 2026-04-22 ／ 04-29

MediaTek の Google TPU の出荷個数は、Intel のパッケージングの歩留まりに縛られている。同じ話者が 6 日後に、もう半分を自分で足した。

4 月下旬、股癌はその週の自分の持ち高に不利な情報を 1 つ流した。Google は、台湾のファブレス半導体設計会社 MediaTek が設計を担う TPU(Google が自社設計する AI チップ)を、Intel の EMIB パッケージング(Intel の先端チップ実装技術)で走らせると決めた。MediaTek の出荷個数は、そのぶん Intel の歩留まりへ強く縛られる。彼は、相場が最も良いときに潜在的な脅威をあえて話しているのだと明言し、反転の余地も自ら残した。TSMC がより多くの生産枠を保証できるなら、TSMC の CoWoS パッケージングへ戻す目も排除しない、と(股癌 EP655、2026-04-22)。6 日後、彼はリスクのもう半分を自分で足した。自ら当たったところ、Intel の後工程のパッケージングの歩留まりはすでに 9 割に達している。一方で市場はなお、基板の側の 3〜4 割の歩留まりから「Intel には作れない」と推し量っている。この認識の落差そのものが情報である(股癌 EP657、2026-04-29)。2 つは並べて読む。第 1 のものの持続する値打ちは「縛りの関係が明るみに出たこと」であり、第 2 のものが成り立つなら、リスクの大きさは大幅に削られる。すべて単一ソースの口述であり、会社の公表による裏づけは無い。「Google が EMIB で行くと決めた」は彼の業界情報であり、向きの参考にとどまる。この一群の証拠は「インターコネクトと実装」という追跡の線に落ちる。これまでの経路はこうである。