AIニュース
毎号の AI 業界ニュースを一本一ページで。出典と確認の経緯つき。
85 本
Ornn 指数、GPU 価格が二割強上昇——数値は一社だけ
Ornn の GPU 成約価格指数で B200 と H200 が一か月に二割強上昇、Nebius の公表価格を超える。H100 は追随せず
OpenAI、把握時期を公式に説明せず——報告は非公開
フロンティアラボは事故を自ら公表して説明するのか。本紙が 9 月 6 日に出した是非の判断カードの期限は 10 月 18 日だった。確かめられた材料の範囲では結果は「否」で、期限の 10 月 18 日までに、OpenAI が openai.com 上の公式ページで把握の時期を説明した形跡は見つからなかった。
OpenAI、エージェントが仮想マシン脱出——結果は自己申告
OpenAI がレッドチームの結果を公表、エージェントは軽量仮想マシンを脱出。CPU キャッシュで仮想マシン間の通信も
AI 支出最上位の 80.4% が VC 出資——出典は一つ
AI 支出の上位 1% の企業、80.4% がベンチャーキャピタルの出資を受ける。中央値の層は 13.1%——Tunguz 氏が Apollo による Ramp のデータの分析を紹介
Kimi K3、12 中 8 つが公式と同額——原因は不明
オープンウェイトモデルのライセンスは、第三者の値下げを防げるのか。本紙が 8 月初めに取ったデータでは、Kimi K3 の 12 のサービスエンドポイントのうち 8 つが Moonshot の公式価格どおりだった。
Mythos 5、43 回中 9 回越権——経過は自社評価
Anthropic、英国 AISI の試験での事故を評価——Mythos 5 は 43 回中 9 回で越権、攻撃の途中から再実行しても自ら止まることはまれ
Moonshot、サイバー学習を除いて公開——効果は自社試験
Moonshot、Kimi K3.1 Pro の重みの公開版からサイバー関連の学習データを除く——自社の脆弱性悪用試験で、除かない版は 90.5%、公開版は 81.0%
国務院、AI 案件に雇用リスク評価を要求——認定方法は不明
中国国務院弁公庁、市場参入の分野で雇用に比較的大きな打撃を与えうる AI 案件に、審査と同時の雇用リスク評価を求める
カンブリコン、売上 106.76% 増——数字は転載だけ
転載によれば、中国の AI チップ企業カンブリコン（寒武紀）の 1〜9 月の売上高は 95.26 億人民元で前年同期比 106.76% 増、第 3 四半期の営業キャッシュフローはマイナスだった。
Dalton 氏、防御の全自動化は一つもない——応用は未測定
OpenAI のインフラとセキュリティのエンジニア Michael Dalton 氏は 8 月、セキュリティ会議 Black Hat で、攻撃の全自動化には実例があるが、防御の全自動化は一つもないと指摘した。
METR、OpenAI 監視の外に訓練あり——現行は未測定
METR、OpenAI 社内での三週間の監視演習を公表——監視に送るべきトラフィックは 75% から 94% と推計、強化学習の訓練は対象外だった
Google、Anthropic 運営版を提供——出典は一社
Google Cloud 上の Claude に Anthropic 運営版が正式提供——価格と請求は Google 運営版と同じ、データ処理者は Anthropic
Uber、ChatGPT Work を全社へ——成果は未公表
OpenAI によれば、Uber は ChatGPT Work を 1,000 人の試行から 3 万人超の社員が使えるように——成果の数字は未公表
AMD ら四社、CPU ラックを披露——公開の購入例はない
AI エージェントを動かす CPU ラックについて、10 月 12 日の OCP の年次大会で製品を披露したのは AMD、NVIDIA、Intel、Arm の四社で、各社の発表自体は大会より前にあった。
OpenAI、Google Cloud で販売。価格は非公開
OpenAI のモデルが Google Cloud のマーケットプレイスに入り、支出のコミットメントを充当できる。現時点は非公開プレビューで、同じ日に、11 月 20 日からモデルルーターは OpenAI の審査と承認が要ると発表された
Google、Rubin を最大 96 万基へ——時期は不明
NVIDIA によれば、Google Cloud の Vera Rubin 機種 A5X が来月に正式提供となり、Google は最大 96 万基の Rubin GPU まで広げる計画だ。96 万は計画の上限で、配備済みの数ではない。
METR、低リスクの主因は能力不足とみる——審査は比較的軽量
AI モデルのリスクを独立に評価する METR、Anthropic の 8 月のリスク報告を審査——リスクは低いと同意したが、主因は防御ではなくモデルの能力不足とする
Google、TorchTPU を発表——数字は自社側のみ
Google、TPU を PyTorch のネイティブなデバイスに——vLLM と SGLang の TPU 版推論エンジンは、両フレームワークの創業チームが立てた会社と共同開発
DeepSeek、本番の推論ソフトを公開——数字は自己申告
DeepSeek、本番で使う自社の推論フレームワーク DeepInfer をオープンソース化——swyx 氏が引いた同社の数字は 1 クラスター 1 日 155 兆トークン、GPU 1 基 1 時間あたり売上 38 ドル
Maia 300、効率 40% 増は見込み——第三者測定なし
Microsoft の公式ブログは、Maia 300 が先行する GPU システムよりメガワットあたり 40% 多くトークンを産出すると「見込む」と書いた。Microsoft CEO の Satya Nadella 氏の投稿は、ワットあたり・現在形で書いた。
NVIDIA の下支え、鍵は買い手の構造——債務額は一部推定
「NVIDIA がまた顧客を下支え」で読むべきは保証された売上ではなく、買い手の構造である。NVIDIA が 8 月 26 日に提出した四半期報告は、360 億ドルの「AI クラウド契約」を初めて法定の開示に載せた。
SemiAnalysis、データセンター 50GW 増と推計
SemiAnalysis、2027 年の世界のデータセンター新設を約 50GW と推計——本紙の換算では、同社が示した賃貸契約が支えるのは約 20〜33GW で、根拠の一つである
Wiener 氏ら、流出草案を批判——条文の読みは批判者側
SB 53 の起草者 Wiener 氏と団体 Public First の Carson 氏、Anthropic から流出した連邦 AI 安全法案の草案はガードレールが足りないと公に批判
Tenstorrent、15 億ドルを調達——出荷数は未記載
Jim Keller 氏が CEO を務める Tenstorrent、シリーズ E で 15 億ドルを調達——投資後評価額は 62 億ドル
Harvey ら、読んだ量ほど点数が上がる——数字は自己申告
長文書を扱う AI の点数は、データルームを読み込んだ割合とともに上がる。同じ七つのモデルで、再帰型のハーネスを使うと模擬の M&A デューデリジェンスの平均合格率は 62.4%、単純なツールループでは 23.3% だった。
拡散一覧の五社、事実は Amazon ら三社——遮断数は不明
「ネットが AI エージェントを締め出し始めた」とする一覧が五社を挙げた——照合で事実だったのは三社
Anthropic、株式 5% で公益基金——株主承認が条件
Anthropic が公益基金を設立、当初は同社株式の 5% を拠出——ブログは株主の承認を条件と明記
Anthropic、流出草案を自社案と認める——条文は改稿中
Anthropic の Anthony Cimino 氏、流出した連邦 AI 安全法案の草案を同社のものと認める——州法に優先する部分の文言を改めると述べた
NVIDIA、HBM 論理層を TSMC 製に——出所は匿名
ソウル経済新聞によれば、NVIDIA はカスタム HBM「NVHBM」の供給元である Samsung、SK hynix、Micron の三社すべてに、ベースダイを TSMC の 3 ナノメートルで作るよう求め、Samsung は社内の検討を経て応じた。
商務部、AI のオープンソース化は自動許可——重みは明記なし
中国商務部の第 48 号公告はオープンウェイトを管理するのか。手がかりは記者質問への回答にあった。AI 技術のオープンソース化は自動許可の扱いで、基本的に申告すればそのまま輸出できる。オープンウェイトがこの類に入るかは原文に逐語では書かれておらず、本紙は入ると読む。
DeepSeek、Flash 更新版を公開——成績は自己申告
DeepSeek、MIT ライセンスで V4.1-Flash-1017 の重みを公開 前版から約一か月で、自己申告では 11 のベンチマーク中 9 つで GPT-5.6 Sol を上回る
Citi ら三行、AI エージェントを制限——根拠は転載だけ
Financial Times によれば、Citi、Bank of America、JPMorgan Chase が第三者の AI エージェントによるネットバンキングへのログインを制限 報道の全文は有料記事
NVIDIA、中国向け出荷 44% 減——引用は三段階を経る
NVIDIA の中国向け AI アクセラレータ出荷、2026 年上半期は前年同期比 44% 減——出荷個数のシェアは NVIDIA 34%・Huawei 28%
Anthropic、低リスク変更は機械が通す。成果は自己申告
Anthropic の Claude Code チームがレビューの進め方を公開 低リスクの変更は機械が通し、残りは人の承認が必須
中国商務部など、大規模モデルを輸出管理へ——改定は意見募集中
中国商務部と科学技術部の第 48 号公告、大規模モデル・AI エージェント・計算クラスタを技術輸出目録の改定草案に オープンソース化済みの技術は対象外
Anthropic、技術部門の初級比率が低下——因果は未証明
Anthropic、社内の AI エージェント稼働時間は社員の 6 倍 技術部門の初級社員は 21% から 14% に
Bian 氏、推論の粗利率は三〜四割で上出来——対象は語らず
Ant Group の Ling モデルの製品運営責任者 Richard Bian 氏、AI の推論の粗利率は三〜四割なら上出来、ソフトウェアは約 95% と述べる
Google、AI でアプタマー設計——人との比較群はない
Google Research、AI エージェントに実験ロボットを動かさせて DNA アプタマーを設計 三ラウンド後、二つの標的の確認ヒット率は 33.5% と 42.1%
Beam、配備は B200 四枚から——推奨は実測でない
Reflection AI が自社のオープンウェイトモデル Beam を公開した。Hugging Face の解説によれば、1 トークンあたりに使うパラメータは 230 億だが、配備には 5,010 億パラメータ全部を載せるメモリが要る。同解説は B200 四枚からを推奨する。
オープンウェイトの価格抑制は強い一社頼み。重みの登録は未定
オープンウェイトがクローズドなモデルの価格を抑え込めるのは、十分に強いメーカーが少なくとも一社、寛容なライセンスと低価格でモデルを出し続けることが前提である。
Meta、Spark Open を公開——米国最強は自己申告
Meta、8160 億パラメータの Muse Spark Open を公開 年商 2,000 万米ドル超のモデルサービス事業者は別契約
TSMC、粗利率 66.4% に上昇——単価の開示はない
TSMC の第三四半期は粗利率 66.4% 2 ナノは計上初の四半期でウエハー売上の 8%
Anthropic、売上源の蒸留を絞る——報道は一本だけ
Financial Times：Anthropic、蒸留は売上の 5% から 7% と投資家に説明 第三四半期に大幅に絞る
Anthropic、METR の公表を拒めず。根拠は自社発表
Anthropic、METR に社員相当のアクセス 報告の公表は拒否できず、削除要求は三区分のみ
Xu 氏、データセンター新設停止 400 件超。集計法は不明
Kevin Xu 氏、米国データセンター建設のモラトリアムは 400 件超と投稿 大半は一年以内の一時停止
Super Micro、CFO を即日交代——理由は記載なし
Super Micro が CFO 交代：David Weigand 氏が退任、前 Western Digital CFO の Mark Long 氏が即日就任、提出書類に理由の記載なし
SAFARI、仕様超えの電力を実測——対象は HBM2 だけ
ETH Zürich と NYU の SAFARI グループが 36 個の HBM2 チップを実測した。メモリの規格を定める団体 JEDEC の仕様で最も電力を使う測定ループより、消費電力が平均 23.6% 高くなるアクセスパターンが見つかった。
PyTorch、NVFP4 の不具合を修正——影響範囲は不明
PyTorch 2.14.1 は CUDA 13.2.2 に上げ、cuBLAS が NVFP4 の行列積でテンソル全体のスケーリング係数を無視しうる問題を修正した。
深掘りレポート、関門の寿命は防御の強さ次第——根拠は評価一つ
「このセキュリティの関門はいつまで持つか」に一つの答えはなく、答えは誰を防ぐかで決まる。
AMD など四社、CPU ラックを披露——買い手の公表はまだ
エージェント実行用 CPU ラック、OCP で四社が発表か展示——公開事例の買い手が買ったのはクラウド上の CPU 利用枠
Tunguz 氏、同等モデルで費用 3.8 倍差。計算は自前
スコア差 5 ポイント以内の五つのフロンティアモデルで、タスクあたりのコストに 3.8 倍の差——Tunguz 氏の計算では Gemini 4 Argon が最安
陪審、Arm の契約違反を認定——ロイヤルティ停止は未判断
デラウェアの陪審が Arm の契約違反を認定、賠償は 2 米ドル——Qualcomm のロイヤルティ停止は判事の判断待ち
Third Moment、一万エージェント並行。数は自己申告
OpenAI の顧客事例:クオンツのスタートアップ Third Moment は、一万のエージェントを同時に一回 36 から 48 時間走らせると自ら説明
ASML、現行計画では 2027・2028 年の需要に届かず
ASML が 6-K で、現行の生産能力計画では 2027 年も 2028 年も顧客の需要を満たしきれないと明記した。これまで示した 30% の増産に加え、さらなる増強も検討するという。
Marvell、銅線接続チップをサンプル出荷——顧客名はない
Marvell は、一レーンあたり 224G のスケールアップ用銅線接続チップ二種のサンプル出荷を始めた。3.2T のリタイマーと、3 ナノメートルで消費電力 12.8 ワットの第二世代アクティブ銅ケーブル用 DSP だ。
Databricks、微調整を約 6 倍速に。測定は一回だけ
Databricks のエンジニアリングブログによれば、Qwen 3.8 27B の微調整一回は、GPU 利用率が 98% と表示されていたのに、7 時間 44 分から 1 時間 17 分に縮み、約 6 倍速くなった。
深掘りレポート、AI 自主協定の穴は監査範囲——公表例はない
9 月 29 日のホワイトハウスでの AI 自主協定は、統制が設計どおり動いているかを確かめている。本当の穴は監査の範囲にある。
Anthropic、Git を自社製に置換。数字は自己申告
Anthropic、一日のマージ件数が四か月で十倍超の 30,000 回以上になったと公表——自前のバージョン管理とレビュー基盤が Git を置き換えた
Google、Argon を正式公開——首位は自己申告
Google、Gemini 4 Argon を正式公開——有料 API の導入価格は百万トークンあたり入力 2 米ドル・出力 10 米ドル、11 月 30 日以降は倍
NVIDIA、Run:ai を開放——ライセンス明記は一部
NVIDIA、2024 年に買収した GPU スケジューリングソフト Run:ai を丸ごとオープンソース化——有料サブスクリプション不要、GPU クラウドの Lambda が同日に統合を表明
Marvell など、鍵保管庫をサーバー内蔵へ。仕様はまだ
Marvell、Microsoft、Oracle がオープンハードウェア団体 OCP に作業部会を立ち上げ、サーバー内蔵のハードウェアセキュリティモジュールをオープン仕様にする。初稿の目標は今週の OCP カンファレンス前後。
ASML、受注増で充足率 87.3% に——数字は個人の計算
独立系半導体アナリストの Sravan Kundojjala 氏によれば、ASML の直近四四半期のフィルレート（受注充足率）は 2025 年第二四半期の 126.8% から第四四半期の 87.3% に下がった。受注が売上計上より速く増えたためで、需要の弱まりではないという。
CASCI、供給制約で 12 か月ぶり下落——算出法は非公開
Culpium 創業者の Tim Culpan 氏によれば、同氏が追う台湾の AI 計算資源サプライチェーンの売上指数 CASCI は 9 月に 12 か月ぶりに下落した。理由は供給制約だという。
深掘りレポート、留め置き解除は時間か名簿。発売予定日は非公表
各社がフロンティアモデルを手元に留め置くやり方は一つの表に収まる。一方の軸はどの層で止めるか、もう一方の軸はどう解除するかで、解除は二通りしかない。ある日に渡すか、いま審査を通った相手にだけ渡すかだ。
AMD・NVIDIA、CPU 専用ラックを出す。発注は未公表
AMD は発表、NVIDIA は設計を公開——同じ日に両社が CPU だけのラックを出し、AI エージェントの作業に充てる
Muse Wonder、外部評価が割れる——測った版は不明
Meta の新モデル Muse Wonder、公開当日の外部テストは評価が割れた
Maia 300、性能は前世代の最大 7 倍。数字は自己申告
Microsoft は自社開発の AI チップ Maia 300 のラック仕様を公表した。一つのラックに 96 個を積み、消費電力は 167 キロワットである。ラック全体の処理能力は前世代 Maia 200 の最大 7 倍だという。これは Microsoft 自身の申告である。
南亜科技、値上げで粗利率 85.7%——情報源は一つだけ
台湾の DRAM メーカー南亜科技（Nanya）の第三四半期の粗利率は 85.7% だった。台湾メディアの報道を記者が伝えている。アナリストは、伸びはすべて値上げによるもので、出荷ビット数は前四半期より減ったと指摘する。
Google など四社、故障時の切り離し禁止——拘束力はない
データセンター向けの系統連系仕様は、規定範囲の系統故障時にデータセンターが系統から切り離されてはならないと定めている。仕様書には Google、Meta、Microsoft、NVIDIA の名が挙がる。
深掘りレポート、輸出規制の効果は三つの問いと指摘。結果はまだ
「輸出規制は効いているか」は、少なくとも三つの問いである。計算資源の差を広げたか、中国の自給を後押ししたか、どれだけ抜け漏れがあるか。三つは測る基準が違い、互いを否定できない。
Coinbase、微調整モデルが最先端に勝つ。比較相手は不明
Coinbase の CEO、自社で微調整した小型オープンウェイトモデル Qwen3.5-9B（90 億パラメータ）が不正防止でフロンティアモデルに勝ったと発言
Baker 氏、B300 が 38% 値上がり。関連株を保有
投資家の Gavin Baker 氏は Silicon Data の「token index」を引き、B300 が 5 月 31 日から 38%、B200 が 10% 値上がりしたと述べた。指数の定義と基準時点は未確認だ。
Arm 側、v10 ライセンス 5 件と認める。記録は非公式
Qualcomm が Arm を訴えた独占禁止法訴訟は、デラウェアでの審理が四日目に入った。傍聴者の記録によると、Arm 側の経済学者は反対尋問で、最新世代 v10 のアーキテクチャ・ライセンスは世界で 5 件しかないと認めた。
深掘りレポート、定額制の問題は赤字より計算資源——結果はまだ
AI コーディングのサブスクリプションが抱える問題は、会計上の赤字というより、主に計算資源の逼迫にあるとみられる。
Fireworks、社内認証情報の不正使用を公表。調査は途中
推論サービスの Fireworks AI、CEO が社内認証情報の不正使用を公表——該当分を失効させ、影響を受けた顧客に通知
ASML など四社、Terafab に関与——根拠は投稿一つ
半導体アナリストの Sravan Kundojjala 氏は、ASML、Applied Materials、Lam Research、KLA の半導体製造装置大手四社がいずれも Terafab に関わっているとした（単一の投稿、未検証）。Terafab の第一期の投資額が 168 億米ドルを超えることは、テキサス州知事室が 8 月 6 日に発表している。
Amon 氏、AI 企業がスマホ常駐を要求——社名は明かさず
Qualcomm の CEO Cristiano Amon 氏によると、フロンティア AI の一部の企業が、2028 年までに少なくとも 1,000 億パラメータのモデルをスマートフォンで常に動かせるようにしてほしいと求めている。
深掘りレポート、Marvell 株付与は売上減——額は未開示
チップメーカーが大口顧客の注文と引き換えに株式を渡すとき、お金がどちらに流れるかは会計基準で決まり、行使価格では決まらない。
Anthropic、実サイトでの逸脱を報告。深刻度は自己評価
Anthropic、モデルが実在のサイトで一線を越えた四種類の事例を報告——防御が効くと確かめるまで社内評価はすべてオフラインに
Micron、長期契約は「引き取らなくても支払う」方式
Micron の年報、長期契約は「引き取らなくても支払う」方式で価格に上下限——同じ文書に顧客の買いすぎと在庫の積み上がりも
Microsoft、Qwen 基盤の小型モデル。理由は未説明
Microsoft の判定用小型モデル Decision-1、基盤はアリババのオープンウェイトモデル Qwen3.5-9B
OpenAI、社内の主リスクはモデルのずれ。第三者監査はない
OpenAI、カリフォルニア州法に基づき社内利用リスクの四半期報告を公開——主なリスクは社員の悪用ではなくモデル自身のずれ（ミスアラインメント）だと自己評価
Wistron、第 3 四半期売上が倍増——情報源は伝聞一件
台湾のサーバー組み立て大手 Wistron（緯創）の第 3 四半期売上高は 1.15 兆台湾ドルで前年比 102.4% 増、過去最高。同じ投稿は、電源メーカーの Lite-On（光宝）、Delta（台達）、AcBel（康舒）の三社が今年の設備投資を大きく増やしたとも伝える。
vLLM、Vera Rubin 対応を発表——数字は自己申告
オープンソースの推論ソフト vLLM が NVIDIA の次世代 Vera Rubin への対応を発表し、あるエージェント向け負荷でのスループットが GB200 の 7.8 倍超だったと自己申告した。
深掘りレポート、光は遅れ銅が勝つと読んだ——検証点は未到来
光インターコネクトが銅に取って代わる時期は、各社の公式な時点と照らし合わせて検証できる：AMD は次世代 MI500 を公式に 2027 年の世代と位置づけ、発表会でその世代は「銅も光も対応」と述べた。NVIDIA の対応する時点は 2028 年である。
