AIニュース 2026年10月18日

今日 · 週報 10 月 16 日

NVIDIA、中国向け出荷 44% 減——引用は三段階を経る

NVIDIA の中国向け AI アクセラレータ出荷、2026 年上半期は前年同期比 44% 減——出荷個数のシェアは NVIDIA 34%・Huawei 28% 調査会社 IDC のデータを Reuters と半導体業界メディア Semiconductor Engineering が引いた。引用は三段階を経ており、Reuters の原文と IDC の報告書はどちらも未読（Semiconductor Engineering、2026-10-16；Reuters、2026-10-13）。34% 対 28% は出荷個数の比で、売上や計算能力のシェアではない。44% 減は NVIDIA の中国向け出荷量の変化である。2025 年上半期のシェアは示されておらず、差がどれだけ縮まったかは計算できない。供給側の米国の規制と、需要側の中国顧客の乗り換えは、原文で分けられていない。本紙が追う「輸出規制と中国の自給」という流れにとって、IDC の数字は新しい証拠だ。

同じ週、シンクタンク Center for Technology and Statecraft の創設者 Saif Khan 氏は ChinaTalk の番組で、鍵は NVIDIA ではなく DUV 液浸露光装置にあると主張した。Khan 氏によれば、この露光装置は EUV に次ぐ性能を持ち、Huawei は 7 ナノメートルのチップをこの装置で作っている。製造できるのは日本とオランダだけだという。Khan 氏のモデルの推計では、DUV 装置の販売を今すぐ全面的に止めれば、米国は 2030 年代半ばに AI チップの年間生産量で 10〜100 倍の優位を保てる。輸出を続ければ、米中の生産量は重なる可能性がある（ChinaTalk、2026-10-17）。これは政策提言機関のシナリオ推計で、誤差が大きいことは Khan 氏自身も認めている。同機関は DUV の禁輸措置を推進している。既存の判断は進行中で、どの経路が優勢かはまだ定まっていない。米中の差で見れば、規制はなお効いている。中国の自給で見れば、中国が NVIDIA 製品の購入を拒み、国産チップの使用を指示している点は、複数のソースが伝えており、規制はむしろ自給を加速している。チップの密輸は、どちらの効果も割り引く。

判断の更新：IDC の数字が重みを増すのは、中国の自給の側だ。Huawei の出荷シェアが NVIDIA に迫るのは構造的な兆候だが、IDC は供給側と需要側を分けていない。米中の差を示す新しい数字は、本号にはない。本紙は 10 月 13 日号の過去の洞見で、米中のモデル全体の差は平均七か月という Epoch の推計を引いた。この判断を覆す条件：中国のクラウド事業者が再び NVIDIA を大量に買い、H200 の実際の取引が膨らめば、「中国が自ら NVIDIA の購入をやめ、米国の禁輸を引き継いだ」という部分の判断は覆る。答え合わせの日は IDC の次の通年データで、2027 年初めごろ。 どう確かめたか →