晨報 2026年11月2日

白宮扣下 AI 框架文件，28 封信多談誰能先用新模型

三十秒看完

1. 白宮扣下自願 AI 框架全部 60 頁；清單上的 28 封信，多數在確認哪些夥伴可以提前用新模型。

2. 分析師 Kundojjala 一人估，五大設備商第三季 DRAM 設備營收年增 80%。

3. 芝加哥大學一個團隊量測，NVIDIA B300 跑 70B 的 Llama-3 模型，吞吐比 B200 少 24% 到 27%；目前只有這一個團隊的量測。

白宮國家網路總監辦公室 10 月 30 日在一起資訊公開訴訟裡，扣下自願 AI 框架相關的全部 60 頁文件。本報推論：實驗室讓客戶搶先用新模型前，至少有一部分名單會先報給政府。

政府依法附上的扣留清單，逐筆列出 28 封寄給 AI 實驗室的信。

據政府的扣留理由，這些名單由實驗室交給國家網路總監辦公室的機密客戶名單整理而成，原文是「derived from confidential customer lists submitted to ONCD」。

被扣的 60 頁裡，框架本身是一份 7 頁的 Word 檔，標題「Voluntary AI Framework for Covered Models」譯成中文是受涵蓋模型的自願 AI 框架，檔案日期是 7 月 31 日。

半導體分析師 Sravan Kundojjala 11 月 1 日估，前五大半導體設備商第三季的 DRAM 設備營收比去年同期多 80%。本報推論：設備營收創高，晶片產量要等裝機、試產後才增加，記憶體缺貨不會馬上緩解。

Kundojjala 寫，五家這一季的 DRAM 設備營收是歷史新高，按第三季營收乘以 4 換算成一年，超過 350 億美元，看不出放緩的跡象（Kundojjala，2026-11-01）。

日本最大的半導體設備商 Tokyo Electron 10 月 30 日的法說簡報，把明年全球晶圓製造設備市場的預估，從 7 月的 1,900 億美元以上上修到 2,100 億美元以上（Kundojjala 轉述、德國財經網站 ad-hoc-news 轉述）。

據 Kundojjala 轉述，NAND 快閃記憶體廠鎧俠（Kioxia）2027 年的產能已經賣完，2028 年的位元出貨也有一半以上被長約鎖住（Kundojjala，2026-10-30）。

這一段本期沒有新的；記憶體設備一題寫在今日主線第 2 則。

1. 《金融時報》首席資料記者 John Burn-Murdoch 與投資人 Gavin Baker，看同一組美國疫情後生產力回升的圖，讀出相反結論。

1. 芝加哥大學研究計算中心量測，NVIDIA B300 跑 70B 的 Llama-3 模型，吞吐比上一代 B200 少 24% 到 27%。（預印本，arXiv 2610.41919）

1. [回顧]（本報 7 月 24 日判斷）Alphabet 第三季自由現金流為負 90.7 億美元，同一季發債淨得 287 億美元。

本報推論：Alphabet 資本支出超過營運現金流的同一季也發了債，靠借錢撐投資的跡象已出現，發債目前只看到這一季。

這一段本期沒有新的。

本報不是新聞摘要：用 AI 跨領域讀一手資料，每一條判斷附上原文出處，錯了公開更正；重心是哪些變化已經成立、哪些說法還缺證據，不是今天發生了什麼。