「そのほかに起きたこと」以外の各記事をどう確かめたか
根拠まで確かめたい方はこのページへ。何が起きたかだけ知りたい方は、この号へ。
本号の材料は 11 月 12 日から 13 日早朝までのものである。昨夜は 446 本を集めて 109 本を読了し、本文ではリンクをたどれる外部のソースを 23 件使った。後ろの各欄にはこの一週間ほどの材料も入っている。
1. [今日] NVIDIA は財務責任者の Kress 氏が CEO を代行し、11 月 17 日の決算発表は予定どおり
まだ言えないこと： 第 3 四半期の終了日は本紙の推定で、届出に記載がない
どう確かめたか
辞任と代行は、NVIDIA が SEC に出した臨時報告に拠り、会社の法定の届出である。常任 CEO の選任と 11 月 17 日の決算発表日は NVIDIA の発表文に拠る。会計年度の規則、支払条件、売掛金、投資の約束、保証の上限と発効の時期は NVIDIA の第 2 四半期報告に拠り、この報告は会計士のレビューを受けているが監査は経ていない。メディアが先に報じた解任の経緯に臨時報告は触れておらず、取締役会の議事録は公開資料にない。Kress 氏が支払条件や投資を変えるかについて、NVIDIA と Kress 氏のどちらも公に語っていない。
2. [今日] Google が低価格モデル Hydrogen を公開、自社測定の端末タスクで 57%、前世代の Flash は 18.2%
まだ言えないこと： 同クラスとの比較で、他社のモデル名が一つも挙がっていない
どう確かめたか
以上は Google DeepMind の発表文に拠る。Google は Hydrogen が同クラスのモデルで首位だとするが、どの会社のどの版と比べたかは挙げていない。点数を示した比較相手は、自社の Gemini 3.8 Flash と、より大きい Gemini 4 Argon だけである。Google の紹介によると、モデルの総合力を第三者が評価する Artificial Analysis Intelligence Index で、Hydrogen は既定の設定で 51 点、Argon は 50 点だが、この数字はランキング本体と照合されていない。Google は Hydrogen のタスク完了が Gemini 3.8 Flash より 2.5 倍速く、提携先の初期テストでは 2 倍から 2.8 倍速いとするが、どちらもタスク集とサンプルが示されていない。
3. [今日] Perplexity が分類モデル Decider を公開、費用は GLM-5.3-Flash の約 12 分の 1 と自己申告、ローカルのハードウェア費は含まない
まだ言えないこと： 正確さの正解はフロンティアの大規模モデルが判定役として出したもの
どう確かめたか
以上は Perplexity の発表文と Hugging Face のモデルページに拠る（Hugging Face、2026-11）。数字のある比較はすべて Perplexity が自社で作った評価である。実際のトラフィックの比較は、公開前の 18 日間の約 232 万問から取っている。Hugging Face、Vals AI、Artificial Analysis の三つの外部ランキングについて、発表文は成績がよいと述べるだけで点数を示していない。モデルページは v1.3 のパラメーター数を 260 億、土台を Qwen3.8-27B としており、二つの数字の違いは説明されていない。モデルページはまた、同じリクエストにどんな別の設問を入れるかで、第一候補の答えの 1.5% から 2.2% が変わると書いている。
4. [今日] AI クラウド事業者の Nebius は 2027 年の設備投資を 400 億から 450 億ドルと見込み、今年の売上高は見通しの下限に寄る
まだ言えないこと： 数字はすべて Nebius の自己申告で、株主への手紙は監査を経ていない
どう確かめたか
以上は Nebius が SEC に出した外国発行体の臨時報告二件に拠り、決算発表、株主への手紙、業績の説明資料を含み、どれも会社自身が書いたものである。1.5 倍から 1.7 倍は、400 億と 450 億を 270 億で割った本紙の計算である。Nebius は契約済みの電力が 4GW を超えるとも書いているが、これは電力や用地の契約を結んだ容量で、稼働している容量ではない。いま稼働している容量は株主への手紙に書かれていない。
[今日] Applied Materials は、半導体装置部門の売上高が 40% を超えて伸びると述べた。対象は同社が独自に区切った一年で、2026 会計年度第 2 四半期から 2027 会計年度第 1 四半期までである。
どう確かめたか
これは一社の部門の売上高で、世界のウェハー製造装置市場の規模ではなく、発表文はどの期間と比べたかも書いていない。
[今日] TSMC は SEC への届出で、現従業員と元従業員の一部のデータが、許可なく外部サイトに掲載されていると明らかにした。このデータは、あるクラウドサービス事業者のシステムにあったデータと一致した。
どう確かめたか
TSMC によると、同社はそのクラウドサービス事業者、関係する捜査機関、第三者のセキュリティ企業一社と連絡を取って協力しており、影響を受けた人への通知を進めている。
[今週] AI の計算資源を研究する独立機関 Epoch AI は衛星画像から、内モンゴルのホリンゴルにある Huawei の AI 拠点の計算資源を H100 換算で約 8.1 万個と推計した。米テネシー州の AI データセンター拠点 Colossus 2 の計算資源の約 7% にあたる。
どう確かめたか
これは Epoch のモデルによる推計で、拠点に規制対象の NVIDIA のチップがないことを前提にしている。Epoch の推計では、この拠点の電力あたりの計算資源は米国トップ級の拠点の約 40% である。Epoch は衛星画像に写る冷却設備から、完成した四棟のサーバー用の電力を約 286MW と推定した。さらに、独自に推計した Huawei のチップ販売量から、約 10.5 万個の Ascend 910C が動いていると推定した（Epoch AI、2026-11-06）。
[今日] 半導体の調査会社 SemiAnalysis は、NVIDIA はフアン氏を中心に作られた会社で後継の層が薄く、名前が取り沙汰されている社内の技術幹部二人では、フアン氏が握ってきたサプライチェーンの主導権を引き継ぎにくいとみる。
どう確かめたか
[今日] イーライリリーの Dave Ricks CEO は、Anthropic の Dario Amodei CEO の「主要な病気は十年以内に過去のものになる」という発言に対し、そうなればすばらしいが、そうなりそうにはないと答えた。
どう確かめたか
Amodei 氏の発言は Anthropic の上場に関わる動画の中のもので、第三者のアカウントが転載した。上場登録届出書に同じ趣旨の文があるかどうかを、Marcus 氏は書いていない。
[今週] ある査読前論文によると、偽のニュース記事が一本、AI 予測システムの検索結果に入る。それだけで、記事と逆の立場だった予測の 74% から 82% がひっくり返った。平均の正答率はほとんど変わらなかった。
どう確かめたか
論文の要旨によると、検索側の二つの防御を併用すると正常な判断の 29% が変わり、本物のニュースの 39% が落とされ、これは著者らの自己申告の結果である。試した二つの予測システムの名前を、論文は挙げていない。結果は著者らの自己申告で、まだ誰も再現していない（arXiv 2611.15102、2026-11-11）。
[今週] 査読前論文 Lazarus は、オープンウェイトのエージェントモデルのニューロンを 7 個書き換えるだけで、再訓練なしにモデルへバックドアを仕込めると報告し、これは著者らの自己申告の結果である。
どう確かめたか
[今日] Google は外部の 5 チームが書いたエージェントの安全性評価で、エージェントの逸脱を事後に検出する自社のツール Agent Anomaly Detection を試した。実行された有害な指示の 87% に印を付けたが、長期記憶に書き込まれた汚染指示は 18 個のうち 4 個しか捉えられなかった。
どう確かめたか
[今日] Databricks のデータエージェント Genie が Slack の中で正式版になった。データは質問した本人の権限で調べ、外部の文書を変える前には利用者の承認を得るが、利用量と価格は公表していない。
どう確かめたか
本号で確認できていないこと。 判断を最も左右するのは NVIDIA の第 3 四半期の終了日で、届出に記載がなく、10 月 25 日は第 2 四半期報告にある会計年度の規則から導いた推定である。Lam Research と KLA による 2027 年の世界のウェハー製造装置支出の予測は、各社の原文と照合されていない。本号で引いた材料には、Gemini 4 Hydrogen と他社のモデルを独立に比べたものがない。Anthropic の上場の仮条件は今のところ Zvi 氏の引用だけで、上場登録届出書と照合されていない。そのほかに起きたことの四件の元の投稿と元の報道は、一字一句の照合を経ていない。手つかずの 216 本のうち、学術論文が 104 本、SNS 投稿が 69 本である。
ソースと棚卸し
過去 24 時間。 11 月 12 日から 13 日の新規は 446 本で、内訳は学術論文 183 本、SNS 投稿 151 本、企業と個人のブログ 69 本（台湾証券取引所の重要情報を含む）、本文中のリンクを展開した記事 20 本、購読ニュースレター 10 本、SEC の届出 8 本、別の取得元から入った論文（上の学術論文とは別に数える）5 本である。この 446 本の内訳は、読了 109 本、除外（主題と関係ないもの）111 本（うち 5 本は読む前に除外）、索引だけ作り全文は未読 9 本、再取得待ち 1 本、手つかず 216 本である。学術論文 183 本は、読了 23 本、除外 56 本、手つかず 104 本。SNS 投稿 151 本は、読了 40 本、除外 41 本、索引のみ 1 本、手つかず 69 本。ブログ 69 本は、読了 17 本、除外 5 本、索引のみ 8 本、再取得待ち 1 本、手つかず 38 本。リンク展開の記事 20 本は、読了 17 本、除外 3 本（うち 2 本は読む前に除外）。ニュースレター 10 本は、読了 8 本、除外 2 本。SEC の届出 8 本は、読了 4 本、除外 1 本、手つかず 3 本。別の取得元の論文 5 本は、除外 3 本（3 本とも読む前に除外）、手つかず 2 本。昨夜は arXiv、ブログの購読、X、SEC の届出の取得はどれも失敗していない。ポッドキャストの取得元の確認は失敗したが、本号の本文はポッドキャストの材料を使っていない。この期間に新しいマクロ経済の統計はない。
さかのぼって追加取得した材料。 本号の期間に、過去分をさかのぼって追加取得した材料はない。以前にさかのぼって取得した古い材料は今年 7 月 1 日から 11 月 9 日までの日付で、上の過去 24 時間の本数とは別に数える。本号ではどれも使っていない。
ソースの集中についての注意。 中核 1、目利きの読みの 1、そのほかに起きたことの 3 は、どれも NVIDIA の後継を扱っている。中核 2 と中核 3、プロダクト動向の二件はどれも会社自身の発表で、数字の多くは自社測定である。そのほかに起きたことの四件はどれも伝聞で、元の投稿と元の報道は本号の照合の範囲に入っていない。
本紙が追っているソース。 長期の追跡リストには現在、発信者が特定できる追跡対象が 529 あり、SNS 302、番組 90、ニュース 51、ブログ 48、論文の著者 48、ニュースレター 46 で、残りは決算や基調講演などの経路に散らばる。同じ対象を複数の経路で追っていることがあり、経路ごとの数を足すと 529 を超える。これは追跡対象の数で、上の昨夜の本数とは別の名簿であり、足し合わせたり比べたりはできない。代表的な名前は、SNS では Dan Nystedt、Ming-Chi Kuo、Paul Triolo、Joe Weisenthal、ニュースレターでは Zvi Mowshowitz、Gary Marcus、Dylan Patel、決算のリストには Lisa Su、Satya Nadella がいる。本号の本文で使った外部ソースのリンクは 23 件で、本文で実際に引いた外部のリンクだけを数えた。台湾側のソースは、10 月に新たに 43 件が加わり、累計 240 件になった。台湾のメディア、台湾企業の公式発表、台湾の現地記者を数え、台湾メディアを引用した海外メディアは数えない。