夕刊 2026年11月4日
「そのほかに起きたこと」以外の各記事をどう確かめたか
根拠まで確かめたい方はこのページへ。何が起きたかだけ知りたい方は「今日」へ。
本号の材料は 11 月 3 日から 4 日早朝までのもので、中核 1 は SpaceX の 7 月 30 日の発表と 10 月 20 日の決算説明会とも照らし合わせた。中核 2、5 とチップと半導体の欄は 11 月 2 日の出来事で、昨日の号が配信されなかったため今日あらためて載せる。過去の洞見の一本は本紙 10 月 25 日の判断から取った。昨夜は新たに 705 本を集め、本文ではリンクをたどれる外部のソースを 23 件使った。後ろの各欄にはこの一週間ほどの材料も入っている。
1. [今日] SemiAnalysis の推計では、合意どおり仮設タービンを撤去すると、SpaceX のメンフィス拠点の現地発電は来年 7 月に半分未満へ下がる
まだ言えないこと： 定格容量と不足分の数字は SemiAnalysis 一社の推計だけ
どう確かめたか
タービン撤去の発表は、二つの地元テレビ局が報じた。ミシシッピ州の WLBT はメンフィスの WMC の記事を転載し、メンフィスの WREG は別に記事を書いた。基数と日付は一致し、どちらも同じ会社発表を伝えている。定格容量、不足分、系統への申請と変電所の日付は、すべて SemiAnalysis の公開版の記事が出典である。合意の全文と TVA の記録も、SemiAnalysis の引用を通じたものしかない。Musk 氏の発言は Fireside Alpha の紹介だけが根拠だ。13 GW は SpaceX 自身の目標で、完成済みの容量ではない。
2. [今週]（出来事は 11 月 2 日）Oracle は株式 100 億ドルと社債 100 億ドルを届け出て、額は五日前に示した調達の上限と同じだった
まだ言えないこと： 今回の分が上限に入るかは、目論見書に記載がない
どう確かめたか
仮目論見書、投資家説明会の届け出書類、四半期報告書は、いずれも Oracle が米証券取引委員会に出した法定の文書である。2 月の計画は Oracle の投資家向けサイトのプレスリリースから取った。証拠はどれも Oracle 自身の文書で、第三者の裏付けはない。11 月 2 日の仮目論見書では、1 株あたりの価格、各回の利率、最終的な額はまだ空欄だ。上限は Oracle が示したもので、法的な拘束力はない。
3. [今日] AMD は第 3 四半期のデータセンター売上高が前年同期比 97% 増え、最初の Helios ラックを動かす顧客五社を名指しした
まだ言えないこと： 五社が動かしている規模は、プレスリリースに記載がない
どう確かめたか
数字と顧客の名前は、AMD の投資家向けサイトにある決算のプレスリリースから取った。すべて AMD の自己申告である。米証券取引委員会に出す四半期報告書 10-Q はこれから提出され、五社の一社ずつの裏付けはない。第 4 四半期の 170 億ドルは見通しで、実現した売上高ではない。
4. [今日] Simon Willison 氏はノート PC 上のオープンモデルで重みからゲームを当てる試験をし、四題中三題が正解だった
まだ言えないこと： 一人が一つのオープンモデルで、四題を一回ずつ試しただけ
どう確かめたか
Simon Willison 氏の実験は四題とも一回ずつで、繰り返しの試行はない。モデルが答えに添えた確信度の数値は自己申告で、測定値ではない。論文の主張は同氏が引いた論文の要旨から取った。重みを書き換える側の方法と対照は、要旨に書かれていない。Honnibal 氏と Goedecke 氏の批判は、どちらも Simon Willison 氏の紹介による。
5. [今週]（出来事は 11 月 2 日）OpenAI は記者に ChatGPT の検索量が Google の約五分の一だと伝えた。SEO ツール会社 Ahrefs は 2 月、従来の検索テーマに限った ChatGPT の量を Google の約 12% と推計していた
まだ言えないこと： 五分の一は OpenAI の自己申告で、算出方法は投稿にない
どう確かめたか
五分の一は Kantrowitz 氏の投稿が出典で、OpenAI が同氏に伝えた自社の数字である。二つ目のソースはない。Ahrefs の推計は Ahrefs のブログの原文から取った。テーマの分け方は Stox 氏の判断による。Google の最高ビジネス責任者の発言は Latent Space の整理から取った。
[今週]（出来事は 11 月 2 日）Marvell は光部品メーカー Lumentum を全額株式交換で買収する。Lumentum の企業価値は 1,150 億ドル、完了は 2028 年前半の見込みである。
どう確かめたか
金額は示していない（Marvell の 8-K、2026-11-02）。
（Marvell と Lumentum の共同プレスリリース、2026-11-02）（Ben Bajarin 氏、2026-11-02）
[今日] Anthropic は 11 月 3 日、検証可能な推論の試作 FlashProve をオープンソースで公開し、H100 一枚で 4,000 億パラメータのモデルのゼロ知識証明を毎秒約 110 トークン分作れるとした。
どう確かめたか
証明の生成にかかる GPU 時間は通常の推論の約 70 から 95 倍で、数字はすべて Anthropic の自己申告である。性能の数字を第三者が再現した例はなく、コードは Apache 2.0 で公開されている。
[今日] Google が自社のプログラミング課題 50 題で試した結果では、Gemini の思考レベルを下げる方が、出力の上限を絞るより費用を抑えた。
どう確かめたか
このため Google は、振り分けるのは短く独立したタスクだけにするよう勧めている。
[振り返り]（本紙 10 月 25 日の判断）KV 圧縮が広がっても、AI チップのメモリ需要は消えなかった。本紙の読みでは、需要は置き場所を変えた。
どう確かめたか
NVIDIA が Rubin Ultra の HBM の積層を減らすことを検討しているとの業界報道があり、最終仕様はまだ公表されていない。
（カード）
ソースと棚卸し
過去 24 時間。 11 月 3 日から 4 日の新規は 705 本で、内訳は学術論文 418 本、SNS 投稿 133 件、企業と個人のブログ 56 本、別の取得元から入った論文（上の学術論文とは別に数える）55 本、外部リンクの記事 34 本、企業の届け出書類 5 本、購読ニュースレター 4 本である。この 705 本の内訳は、読了 192 本、除外（主題と関係ないもの）85 本、登録のみ（読まない理由を書いたもの）6 本、手つかず 421 本、取り直し 1 本である。